证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-042
杭州集智机电股份有限公司
向不特定对象刊行可改动公司债券
召募浮现书请示性公告
保荐东谈主（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容真是、准确、完竣，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
相配请示
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“集智股份”、“刊行东谈主”或“公
司”）向不特定对象刊行 25,460.00 万元可改动公司债券（以下简称“可转债”、
“集智转债”，代码“123245”）已赢得中国证券监督搞定委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可〔2023〕2345 号文赐与注册。本次刊行的保荐东谈主
（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐东谈主（主承销商）”
或“长江保荐”）。
本次刊行的集智转债将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 8 月 13 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳
分公司”）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原股
东摈弃优先配售部分）通过深圳证券走动所（以下简称“深交所”）走动系统
网上向社会公众投资者刊行。
本次向不特定对象刊行的可改动公司债券召募浮现书全文及相关贵府可在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
一、本次刊行的基本情况
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可改动为公司 A 股股票的可改动公司债券，该可转
债及改日改动的公司 A 股股票将在深圳证券走动所上市。
（二）刊行界限和刊行数目
本次可转债的刊行总额为东谈主民币 25,460.00 万元，刊行数目为 254.60 万张。
（三）票面金额与刊行价钱
本次可转债每张面值为 100 元东谈主民币，按面值刊行。
（四）可转债基本情况
本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 8 月 14 日至
间付息款项不另计息）。
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、
第四年 1.60%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
本次刊行的可转债到期后五个往未来内，刊行东谈主将按债券面值的 115%（含
临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
本次刊行的可转债每年付息一次，到期了债悉数未转股的可转债本金和最
后一年利息。
（1）年利息打算
年利息指可转债捏有东谈主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日
（2024 年 8 月 14 日，T 日）起每满一年可享受确当期利息。年利息的打算公式
为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或“每
年”）付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率。
（2）付息形态
刊行首日（2024 年 8 月 14 日，T 日）。
日，T 日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一
个责任日，顺延时候不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个往未来内支付已往利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）改动成股票的可转债，其捏有东谈主不享受本计息年度及
以后计息年度的利息。
事项。
本次刊行的可转债的开动转股价钱为 23.54 元/股，不低于召募浮现书公告
日前二十个往未来公司 A 股股票走动均价（若在该二十个往未来内发生过因除
权、除息引起股价调停的情形，则对调停前去还日的走动价钱按过程相应除权、
除息调停后的价钱打算）和前一个往未来公司 A 股股票走动均价，且不低于最
近一期经审计的每股净财富和股票面值。
其中：前二十个往未来公司股票走动均价=前二十个往未来公司股票走动总
额/该二十个往未来公司股票走动总量；
前一个往未来公司股票走动均价=前一个往未来公司股票走动总额/该日公
司股票走动总量。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日 2024 年 8 月 20 日（T+4
日）起满六个月后的第一个往未来起至可转债到期日止，即 2025 年 2 月 20 日
至 2030 年 8 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个往未来，
顺延时候付息款项不另计息）。债券捏有东谈主对转股大要不转股有取舍权，并于
转股的次日成为公司鼓励。本次可转债转股股份仅开头于新增股份。
集智股份主体信用品级为 A，评级预测为融会，本次可改动公司债券信用
品级为 A。
中证鹏元资信评估股份有限公司。
本次刊行的可转债不提供担保。
（五）刊行时刻
本次刊行的原鼓励优先配售日和网上申购日为 2024 年 8 月 14 日（T 日）。
（六）刊行对象
刊行公告公布的股权登记日（2024 年 8 月 13 日，T-1 日）收市后中国结算
深圳分公司登记在册的刊行东谈主原 A 股鼓励。
中华东谈主民共和国境内捏有深交所证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金
以及合适法律法则限定的其他投资者（法律法则退却购买者之外），其中当然
东谈主需根据《对于完善可改动公司债券投资者适当性搞定相关事项的见知》（深
证上〔2023〕511 号）等限定已通畅向不特定对象刊行的可转债走动权限。
（七）刊行形态
本次刊行的集智转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 8 月 13 日，T-1 日）
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余
额部分（含原鼓励摈弃优先配售部分）通过深交所走动系统网上向社会公众投
资者刊行，认购金额不及 25,460.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
原鼓励可优先配售的集智转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 13 日，
T-1 日）收市后登记在册的捏有“集智股份”的股份数目按每股配售 3.1385 元
可转债的比例打算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例改动为张数，每 1
张为一个申购单元，即每股配售 0.031385 张可转债。
刊行东谈主现存 A 股总股本 81,120,000 股（无回购专户库存股），享有原鼓励
优先配售权的 A 股股本总和为 81,120,000 股。按本次刊行优先配售比例打算，
原鼓励可优先配售的可转债上限总额约 2,545,951 张，约占本次刊行的可转债总
额的 99.9981%。由于不及 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限拖累公司深
圳分公司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行
东谈主业务指南》”）实验，最终优先配售总和可能略有相反。
原鼓励的优先认购通过深交所走动系统进行，配售代码为“380553”，配
售简称为“集智配债”，优先认购时刻为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每
个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原鼓励
参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励优先配售可转
债认购数目不及 1 张的部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》
实验，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位
给数目大的参与优先认购的原鼓励，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至
一齐配完。
若原鼓励的有用申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其实质有
效申购量获配集智转债；若原鼓励的有用申购数目超出其可优先认购总额，则
按其实质可优先认购总额赢得配售。
原鼓励捏有的“集智股份”股票若是托管在两个大要两个以上的证券交易
部，则以托管在各交易部的股票辨认打算可认购的张数，且必须依照深交所相
关业务法则在对应证券交易部进行配售认购。
原鼓励除可参预优先配售外，还可参预优先配售后的余额申购。原鼓励参
与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配售后
余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
社会公众投资者通过深交所走动系统参预申购，网上刊行申购代码为
“370553”，申购简 称为 “集智发 债 ”。 每 个 账 户最 低申 购 数目 为 10 张
（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，跳跃 10 张的必须是 10 张的整数倍，
每个账户申购数目上限为 1 万张（100 万元），如跳跃该申购上限，则该笔申
购无效。
申购时刻为 2024 年 8 月 14 日（T 日），在深交所走动系统的平方走动时
间，即 9:15-11:30，13:00-15:00。
申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和捏有可转债
数目应死守相关法律法则及中国证监会的关联限定实验，并自行承担相应的法
律拖累。投资者应聚会行业监管要求及相应的财富界限或资金界限，合理详情
申购金额，不得超财富界限或资金界限申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者
不盲从行业监管要求，跳跃相应财富界限或资金界限申购的，保荐东谈主（主承销
商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得概述委
托证券公司代为申购。
刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）按照以下原则配售可转债。当有用申购总量
小于或就是最终网上刊行总量时，投资者按照其有用申购量认购；当网上申购
总量大于最终网上刊行总量时，按投资者摇号中签终端视情配售数目。中签率=
（网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。
配一个申购号，并将配号终端传到各证券交易网点。
刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）将于 2024 年 8 月 15 日（T+1 日）公告本次
刊行的网上刊行中签率。
销商）共同组织摇号抽签，阐述摇号中签终端。刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
将于 2024 年 8 月 16 日（T+2 日）公布中签终端。投资者根据中签号码阐述认
购集智转债的数目，每一中签号码认购 10 张（1,000 元）。
网上投资者应根据 2024 年 8 月 16 日（T+2 日）公布的中签终端，确保其
资金账户在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为摈弃认购，由此产生的
效果及相关法律拖累由投资者自行承担。投资者款项划付需盲从投资者所在证
券公司的相关限定。
网上投资者相连 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与东谈主最近一次报告其摈弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日打算，含
次日）内不得参与新股、存托把柄、可改动公司债券及可交换公司债券网上申
购。
摈弃认购情形以投资者为单元进行判断。摈弃认购的次数按照投资者实质
摈弃认购的新股、存托把柄、可转债、可交换公司债券累计打算；投资者捏有
多个证券账户的，其任何一个证券账户发生摈弃认购情形的，摈弃认购次数累
计打算。分歧格、刊出证券账户所发生过的摈弃认购情形也纳入统计次数。
（八）刊行处所
寰宇悉数与深交所走动系统联网的证券走动网点。
（九）锁按期
本次刊行的集智转债不设捏有期放手，投资者赢得配售的集智转债上市首
日即可走动。
（十）承销形态
本次刊行由保荐东谈主（主承销商）长江保荐承销，网上投资者摈弃认购的部
分由保荐东谈主（主承销商）包销。本次刊行认购金额不及 25,460.00 万元的部分由
保荐东谈主（主承销商）余额包销，包销基数为 25,460.00 万元。保荐东谈主（主承销商）
根据网上资金到账情况详情最终配售终端和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包
销比例原则上不跳跃本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 7,638.00
万元。当包销比例跳跃本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）与刊行东谈主
将协商是否收受中止刊行要领；如详情收受中止刊行要领，保荐东谈主（主承销商）
和刊行东谈主将实时向深圳证券走动所论述，公告中止刊行原因，并将征得深圳证
券走动所本心后，在批文有用期内择机重启刊行。
（十一）上市安排
刊行杀青后，刊行东谈主将尽快恳求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上
市时刻将另行公告。
（十二）转股价钱的调停及打算形态
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，
将按下述公式对转股价钱进行调停（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调停前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，
P1 为调停后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化时，将治安进行转股价钱调停，并
在深圳证券走动所网站和合适中国证监会限定条件的信息露馅媒体上刊登转股
价钱调停的公告，并于公告中载明转股价钱调停日、调停目标及暂停转股时候
（如需）。当转股价钱调停日为本次刊行的可转债捏有东谈主转股恳求日或之后，
改动股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股恳求按公司调停后的转股价钱实验。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债权力益
或转股生息权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债捏有东谈主权益的原则调停转股价钱。关联转股价钱调停内
容及操作目标将依据届时国度关联法律法则、证券监管部门和深圳证券走动所
的相关限定来制订。
（十三）转股价钱向下修正要求
在本可转债存续时候，当公司股票在职意相连三十个往未来中至少有十五
个往未来的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价
格向下修正决策并提交公司鼓励大会表决，该决策须经出席会议的鼓励所捏表
决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，捏有公司本次刊行
可转债的鼓励应当逃避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二
十个往未来公司股票走动均价和前一个往未来的公司股票走动均价之间的较高
者，且不低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱调停的情形，则在调停前的走动
日按调停前的转股价钱和收盘价钱打算，调停后的往未来按调停后的转股价钱
和收盘价钱打算。
公司向下修正转股价钱时，须在深圳证券走动所网站和合适中国证监会规
定条件的信息露馅媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股时候（如需）。从股权登记日后的第一个往未来（即转股价钱修正
日），起初复原转股恳求并实验修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且为改动股份登记日之前，该类
转股恳求应按修正后的转股价钱实验。
（十四）转股股数详情形态以及转股时不及一股金额的处理法子
本次刊行的可转债捏有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的打算形态为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可转债捏有东谈主恳求转股的数目；V 为可转债捏有东谈主恳求转股的
可转债票面总金额；P 为恳求转股当日有用的转股价钱。
可转债捏有东谈主恳求改动成的股份须为整数股。转股时不及改动为一股的可
转债余额，公司将按照深圳证券走动所、证券登记机构等部门的关联限定，在
可转债捏有东谈主转股当日后的五个往未来内以现款兑付该可转债票面金额过火所
对应确当期应计利息。
（十五）赎回要求
本次刊行的可转债到期后 5 个往未来内，公司将以本次可转债票面面值的
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出面前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往未来内发生过转股价钱调停的情形，则在调停前的往未来
按调停前的转股价钱和收盘价钱打算，调停后的往未来按调停后的转股价钱和
收盘价钱打算。
（十六）回售要求
本次刊行的可转债临了两个计息年度内，若是公司股票在职意相连三十个
往未来的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债捏有东谈主有权将其捏有的可
转债一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往未来内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股
利等情况而调停的情形，则在调停前的往未来按调停前的转股价钱和收盘价钱
打算，在调停后的往未来按调停后的转股价钱和收盘价钱打算。若是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述相连三十个往未来须从转股价钱调停之后的第一
个往未来起重新打算。
本次刊行的可转债临了两个计息年度内，可转债捏有东谈主在每年回售条件首
次高亢后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度高亢回售条件而可转债
捏有东谈主未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不行
再期骗回售权，可转债捏有东谈主不行屡次期骗部分回售权。
在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资项
指标实施情况与公司在召募浮现书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化
根据中国证监会或深圳证券走动所的相关限定组成改变召募资金用途、被中国
证监会或深圳证券走动所认定为改变召募资金用途的，可转债捏有东谈主享有一次
回售的权力。可转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债一齐或部分按债券面值加上
当期应计利息的价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回售条件高亢后，不错在公司
公告后的附加回售报告期内进行回售，该次附加回售报告期内虚假施回售的，
不行再期骗附加回售权。
上述当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
（十七）转股后的股利分派
因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利披发的股权登记日当日登记在册的悉数庸碌股鼓励（含因可转债转股酿成
的鼓励）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十八）与本次刊行关联的时刻安排
日期 往未来 刊行安排
T-2日
星期一 告》《刊行公告》《网起程演公告》等
T-1日
星期二 原A股鼓励优先配售股权登记日
露馅《刊行请示性公告》
T日
星期三 网上申购日（无需缴付申购资金）
详情网上中签率
T+1日
星期四 进行网上申购的摇号抽签
露馅《中签号码公告》
T+2日
星期五 （投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认
购资金）
T+3日
星期一 售终端和包销金额
T+4日 露馅《刊行终端公告》
星期二
注：上述日期为往未来。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调停或遇紧要突发
事件影响刊行，保荐东谈主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。
二、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）研究形态
（一）刊行东谈主：杭州集智机电股份有限公司
研究地址：杭州市西湖区三墩镇西园三路 10 号
研究电话：0571-87203495
研究东谈主：葛明
（二）保荐东谈主（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
研究地址：上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 20 层
研究电话：021-65779458、021-65779466
研究东谈主：老本商场部
刊行东谈主：杭州集智机电股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
（本页无正文，为《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象刊行可改动公司
债券召募浮现书请示性公告》之盖印页）
刊行东谈主：杭州集智机电股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象刊行可改动公司
债券召募浮现书请示性公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
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